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信息科技移动互联时代的商业革命荐12股

发布时间:2019-08-15 16:08:36

信息科技:移动互联时代的商业革命 荐12股 201 -09-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资建议行业策略:O2O是互联网的虚拟世界对现实世界的影响。现在已经有视频、游戏、电子商务都搬到了互联网上,是不是会有更多的线下内容会被互联网所影响,这就为O2O带来机会。不管是中国还是美国,线上消费只占整体消费的 %-8%,也就是说,有90%以上的消费发生在线下。这就为线上和线下的融合提供了巨大的市场空间。

推荐组合:我们把整个O2O产业链分为平台、入口、安全、营销、交易和用户体验。

平台:目前来看O2O平台是百度地图、淘宝生活圈和微信,A股具有O2O平台精神和潜质的是顺网科技和焦点科技。

入口:包括地图和二维码。中海达将是未来国内最大的独立三维街景地图和设备提供商;新大陆是国内最优秀的二维码技术及产品提供商。

安全:北信源和蓝盾股份。北信源,积极布局移动智能终端安全;蓝盾股份,在互联网云安全领域开始有收获。

营销:石基信息和三六五网,分别依托酒店餐饮和房地产行业做垂直化的营销技术和信息提供。

交易:天喻信息、恒宝股份,移动支付领域的最佳标的。

用户体验:华平股份、方直科技。华平股份,家庭视频通信为基础,延伸线上线下商业模式;方直科技,试点线上线下教育融合。

行业观点O2O加速发展的拐点已经来临:移动互联网智能终端的普及、电子支付手段完善、互联网大公司的积极推动、信息消费政策的引导是O2O趋势进入加速拐点的四大因素。

因素一,移动互联网发展阶段,从娱乐向本地商务转移。今年我们看到移动游戏、视频等移动终端内容非常火爆,那这是在智能终端渗透率25%-50%阶段发生的事情。当年底或明年智能终端渗透率超过50%的时候,我们认为本地商务、生活服务、LBS等内容将出现暴发因素二,电子支付手段的完善。目前电子支付技术方案已经明确,移动支付的完善就为O2O这种打通线上线下链接的商业模式打下了良好基础。

因素三,互联网大公司的积极推动。今年我们看到百度、腾讯、阿里都在花巨资构建O2O平台。阿里的优势是商家资源,收购高德之后构建淘宝本地生活圈。微信是腾讯的杀手锏,预计微信将开放面向实体店的O2O接口,线下门店可采用微信开店的方式进行线上销售,同时用户可持微信至线下门店享受各种优惠服务。百度的主攻方向是百度地图和本地化搜索,将百度地图LBS业务作为未来四大战略之一,结合本地化O2O搜索,打通线上线下融合。

因素四,信息消费政策的引导。基于互联网的新型消费、移动终端内容、电子商务等这些都将是未来信息消费的主体。在经济结构调整转型的时候,我们会看到一批的传统企业通过O2O转型成功,一部分新兴企业借助移动互联O2O的时代背景成长为大公司。

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